IVD四巨頭半年報(bào)|被新冠牽引的市場(chǎng)增長(zhǎng)

隨著丹納赫財(cái)報(bào)的發(fā)布，IVD四巨頭2020年的上半年的財(cái)報(bào)正式出爐，從診斷業(yè)務(wù)收入上來(lái)看，羅氏依舊是第一，雅培第二、丹納赫第三、西門(mén)子醫(yī)療第四

在過(guò)去的上半年最風(fēng)光的莫過(guò)于四巨頭中的雅培（Abbott），其旗下的COVID-19檢測(cè)產(chǎn)品多次出現(xiàn)在白宮的新聞發(fā)布會(huì)上，從公開(kāi)信息整理，雅培的分子診斷業(yè)務(wù)上半年?duì)I收4.98億美元，同比增長(zhǎng)+131.1%；而收購(gòu)Alere的POC業(yè)務(wù)營(yíng)收為10.9億美元，同比+6.8%，這個(gè)增長(zhǎng)主要來(lái)源于ID NOW平臺(tái)的新冠檢測(cè)產(chǎn)品

羅氏的分子診斷業(yè)務(wù)增長(zhǎng)為+51%（按照固定匯率計(jì)算+61%），占診斷總營(yíng)收26%，是羅氏診斷業(yè)務(wù)上半年增長(zhǎng)的最強(qiáng)驅(qū)動(dòng)力，這些增長(zhǎng)主要來(lái)自北美市場(chǎng)，而亞太地區(qū)的營(yíng)收為13.62億瑞郎，同比-15%（按固定匯率計(jì)算-9%）。旗下新冠檢測(cè)產(chǎn)品有Elecsys Anti-SARS-CoV-2抗體檢測(cè)試劑和cobas SARS-CoV-2核酸檢測(cè)試劑

外加羅氏上半年在網(wǎng)站新冠命名、職場(chǎng)丑聞等事件，羅氏在中國(guó)的上半年過(guò)得并不是很順當(dāng)。5月，羅氏宣布進(jìn)一步加大投資其位于蘇州工業(yè)園區(qū)的羅氏診斷亞太生產(chǎn)基地和研發(fā)中心，擬新增投資總額為1.8億美元，累計(jì)投資總額達(dá)到4.79億美元。

丹納赫診斷業(yè)務(wù)在上半年?duì)I收32.87億美元，同比增長(zhǎng)+4%，增長(zhǎng)幅度最大，其主要增長(zhǎng)同樣來(lái)自北美市場(chǎng)，其中分子診斷業(yè)務(wù)增長(zhǎng)尤為顯著。旗下新冠檢測(cè)試劑為賽沛Xpert Xpress SARS-CoV-2核酸檢測(cè)試劑盒。

7月23日，丹納赫宣布投資上億美元將在蘇州工業(yè)園區(qū)建立一個(gè)新的研發(fā)制造基地和面向客戶(hù)開(kāi)放的診斷體驗(yàn)中心，該基地由丹納赫旗下診斷平臺(tái)貝克曼、雷度米特、合美康、賽沛四家共同運(yùn)營(yíng)。

西門(mén)子醫(yī)療診斷業(yè)務(wù)2020年上半年?duì)I收23.12億美元，同比增長(zhǎng)+2%，主要來(lái)自美國(guó)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，中國(guó)市場(chǎng)仍然增長(zhǎng)較高，營(yíng)收9.23億歐元，同比增長(zhǎng)+10%。旗下新冠檢測(cè)試劑盒為Fast Track Diagnostics（FTD） SARS-CoV-2分析檢測(cè)試劑盒。

同樣是新冠檢測(cè)試劑盒驅(qū)動(dòng)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上半年的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)也是成績(jī)喜人，據(jù)達(dá)安基因的業(yè)績(jī)修正公告顯示，其上半年盈利6.2-8億，同比增長(zhǎng)924.57-1222.03%。，主要得益于新冠檢測(cè)試劑盒及核酸檢測(cè)儀器和相關(guān)耗材的大量需求。

萬(wàn)孚生物的上半年業(yè)績(jī)預(yù)告也顯示其盈利達(dá)到了4.13-4.54億，同比增長(zhǎng)100-120%,萬(wàn)孚生物的新冠膠體金產(chǎn)品除了供給國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，還出口歐洲、亞洲、拉美等70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

華大基因的半年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示盈利在15.3-16.3億之間，同比增長(zhǎng)672.83-723.35%，增長(zhǎng)也是主要得益于新冠檢測(cè)試劑。

對(duì)比國(guó)內(nèi)外IVD的巨頭營(yíng)業(yè)收入可以看出，2020年的上半年是新冠檢測(cè)市場(chǎng)的天下，凡是在上半年實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)的IVD企業(yè)都和新冠檢測(cè)試劑相關(guān)，所以一個(gè)IVD企業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)模型也與之前的有所不同，這是幾十年未有之大變局。

IVD企業(yè)或許要習(xí)慣疫情之下的新常態(tài)，有新冠檢測(cè)產(chǎn)品的自然成為當(dāng)下市場(chǎng)的寵兒，沒(méi)有新冠檢測(cè)產(chǎn)品國(guó)內(nèi)證的企業(yè)要么做出口，要么代理有證的產(chǎn)品，我們發(fā)現(xiàn)整個(gè)IVD的市場(chǎng)開(kāi)始被新冠檢測(cè)擴(kuò)容和牽引。

馬上就進(jìn)入下一個(gè)流感季了，本著“應(yīng)檢盡檢”的指導(dǎo)方針，下半年的新冠市場(chǎng)誰(shuí)也說(shuō)不好，有人已經(jīng)在摩拳擦掌，有人還在孤獨(dú)彷徨。我們無(wú)法用常規(guī)檢驗(yàn)產(chǎn)品的思路去理解新冠這個(gè)產(chǎn)品和市場(chǎng)，但我們所有人又都被糾結(jié)牽絆在里面。

我們分析數(shù)據(jù)，總能得到一些自己不想看到，卻又很現(xiàn)實(shí)的數(shù)據(jù)，同樣是新冠檢測(cè)產(chǎn)品，國(guó)外的疫情嚴(yán)重程度也遠(yuǎn)超國(guó)內(nèi)，但新冠帶給IVD四巨頭的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)也只有2-4%，有些還抹不平疫情對(duì)其他產(chǎn)品的減量影響。

反觀國(guó)內(nèi)IVD企業(yè)動(dòng)輒500-1000%的增長(zhǎng)著實(shí)喜人，但我們來(lái)對(duì)比一下國(guó)內(nèi)外IVD巨頭的總體診斷營(yíng)業(yè)收入就會(huì)發(fā)現(xiàn)差距非常大。

對(duì)于中國(guó)的IVD企業(yè)，未來(lái)或許比現(xiàn)在更需要一個(gè)超級(jí)巨頭。